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巨化股份拟14亿元控股飞源化工 洪泰基金享有标的优先受让权
文章来源:凯发ag免费下载app    时间:2023-12-08 01:13:47

  氟化工龙头巨化股份(600160)出手了,拟经过股权收买和增资扩股,耗资近14亿元获得淄博飞源化工有限公司(下称“飞源化工”)控股权。证券时报·e公司发现,作为战略出资者,洪泰基金享有飞源化工优先受让权和出售权,巨化股份若要完结上述买卖,需与洪泰基金交流洽谈。

  12月5日晚公告显现,巨化股份拟以现金出资方法,收买飞源化工部分老股东持有的5469.6万股权(占标的公司悉数股权的30.15%),一起,单独面添加标的公司注册资本7721.83万元,算计获得标的公司51%股权。

  公告显现,此次买卖金额13.94亿元。其间,收买标的公司股权金额57819.98万元;单独面临标的公司增资金额8.16亿元(详细以公司签定的买卖协议为准,下同)。

  据悉,飞源化工成立于2004年,注册出资的金额1.81亿元,主经营务为根本化工原料、氟化工原料及后续产品的研制、出产与出售。具有较为完好的氟化工、环氧树脂工业链,产制品线较为丰厚。根本的产品包含制冷剂二氟甲烷(R32)、五氟乙烷(R125)、四氟乙烷(R134a)、R410A、R404A、R407C、R507;精密化学品 R113a、三氟乙酸、三氟乙酰氯、三氟乙醇、硫酰氯;其它产品氟化氢、氟化氢铵、硫酸、环氧氯丙烷、环氧树脂等。与巨化股份工业链协同互补性强。

  财报多个方面数据显现,2022年,飞源化工经营收入为28.15亿元,净利润-1860.49万元;标的公司兼并财报显现,2022年完结经营收入27.17亿元,净利润-4641.03万元。今年前5月,标的公司经营收入为10.5亿元,净利润2564.87万元;标的公司兼并财报显现,今年前5月经营收入为10.04亿元,净利润1410.16万元。

  值得一提的是,2022年度,飞源化工实践操控人邢汉银与淄博龙门洪泰工业出资合伙企业(有限合伙)、泰安市洪泰新式工业化股权出资合伙企业(有限合伙)签署《关于淄博飞源化工有限公司之出资协议》,约好按出资前估值14.33亿元出资2亿元增资入股(折每股9.00元),以获得飞源化工12.25%的股权。

  2022年7月及8月,飞源化工已别离收到前述两家组织转入的出资款,并于2023年8月完结上述增资工商改变挂号。

  公告显现,此次巨化股份拟控股飞源化工的买卖存在以下约束:飞源化工前期完结引进战略出资者洪泰基金,相关协议中约好邢汉银作为标的公司实控人不得转让飞源化工股权,且出资人享有优先受让权和优先出售权;邢汉银作为飞源化工融资保证人将其持有的7100万股权质押给了中集融资租借有限公司;飞源化工其他金融组织融资协议中均要求飞源化工操控权改变需求告诉融资方或经融资方赞同,否则将承当违约责任。

  不过,巨化股份在此次收买公告中表明,针对邢汉银作为标的公司实控人转让飞源化工股权受上述协议约好约束,巨化股份将会同标的公司及其实践操控人加强与洪泰基金交流洽谈,以获得免除上述约束。如邢汉银转让股权受上述协议约束,或许会引起公司收买标的股权未到达预订份额。不扫除公司进步对标的公司增资份额,直至公司获得标的公司51%股权。

  巨化股份称,若本次买卖能顺利完结,将充分公司中心工业氟化工事务,提高商场之间的竞赛位置,优化工业系统,增强竞赛力,有利于做强做优做大公司中心工业,促进公司高水平质量的开展。